扶不起ofo扶哈罗,此外又收饿了么——阿里巴巴 2018 年投资地图

发布者:技术编辑主任 发布时间:2018-12-06 10:34:05 阅读量:6493 标签: 阿里巴巴  

导读 : 阿里巴巴
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今年以来,「募资难」持续发酵,广大中小私募机构哀鸿遍野,相应地 PEVC 投资出现放缓。然而资本寒冬丝毫没有影响 BAT 三巨头「买买买」的步伐。

在投资布局方面,阿里一直处于「比上不足比下有余」的位置,「出手」频次比不过风风火火的腾讯,但还是略胜百度一筹。进入 2018 年,阿里巴巴出手频次明显加快,先后战略投资居然之家、石基零售、万达电影、分众传媒,收购饿了么,不断扩大自己的商业版图。

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疯狂「买买买」的腾讯曾被质疑被质疑没有梦想,那同样大举扩张的阿里巴巴是否也失去了梦想呢?本篇文章将带你回顾阿里巴巴在 2018 年的投资布局。

*以下「阿里巴巴投资事件」包括阿里、阿里影业、阿里体育、阿里健康以及蚂蚁金服五家公司的投资事件。

(数据截至 2018 年 11 月 20 日)

纵观阿里的历史数据

投资概况:近三年整体处于投资活跃期 投资企业数量稳中有升

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从阿里巴巴近六年的投资事件数量分布来看,总体呈现出一个上升的趋势。进入 2018 年,在资本寒冬之下,阿里巴巴「出手」频次依然较高,截止到 2018 年 11 月 20 日,阿里巴巴在今年的投资事件数量为 96 笔,投资活跃度甚至已经超过很多一线 VC。

热门赛道:电子商务、企业服务和文化娱乐

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翻阅阿里巴巴 400 多次投资行为,我们发现,电子商务、企业服务和文化娱乐是阿里巴巴「出手」次数最多的赛道,三大赛道合计占比超过四成(约为 41.45%)。

阿里巴巴加码电子商务和企业服务领域并不让人意外,毕竟阿里巴巴是国内最大的电商平台,而且阿里巴巴做的是 toB 的业务,但文化娱乐超过本地生活跻身第三大热门赛道令人略有意外。毕竟在我们的印象中,具有电商基因的阿里理应对线下零售布局更感兴趣。

最佳投资搭档:与腾讯搭档 15 次

在投资搭档方面,IT 桔子数据显示,老冤家腾讯是阿里巴巴合作次数最多的 CVC。

阿里巴巴在 2018 年合作投资次数最多的机构有腾讯、红杉资本中国、经纬中国、晨兴资本、金沙江创投等。而在阿里巴巴的历史投资记录中,它合投最多的搭档有腾讯、红杉资本中国、软银中国、淡马锡、经纬中国、IDG 资本等知名机构或 CVC。

2018 年,阿里巴巴和腾讯联手 2 次,共同投资了社交电商「小红书」以及传媒与娱乐产业集团「华人文化集团」。在过去的十年里,阿里巴巴和腾讯合作过 15 次,共同投资了滴滴、众安保险、微鲸科技等互联网公司,以及中国联通、华谊兄弟、博纳影业、中国邮政储蓄银行等巨无霸企业。阿里巴巴与腾讯合投事件见下表:

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阿里巴巴的 2018 年

到目前为止(截至 2018 年 11 月 20 日),阿里巴巴 2018 年公开披露的投融资事件共 96 起,涉及 92 家公司。

轮次分布解读:偏爱中后期项目 战略投资占比近四成

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从阿里巴巴在 2018 年的投资轮次来看,阿里巴巴在 2018 年还是以中后期投资为主,尤其偏爱战略投资。其中,战略投资的占比在所有轮次中是最高的,占比接近四成(约为 38.54%);早期投资(种子/天使轮、A 轮)占比 23.96%,中期投资(B、C 轮)占比 26.04%。

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从 2015 年起,战略投资成为阿里巴巴出手次数最多的轮次,占比基本维持在三成以上。到目前为止,阿里巴巴在 2018 年已经参与 37 起战略投资,主要集中在本地生活、电子商务、企业服务、金融和医疗健康领域。

在本地生活领域,阿里投资了便利店连锁品牌「喜士多」,垂直母婴电商「宝宝树」;在电子商务领域,阿里投资了共享衣橱品牌「衣二三」,农村电商「汇通达」;在企业服务领域,阿里投资了出口退税服务平台「龙图信息」,软件整体解决方案与服务供应商「润和软件」等。

投资赛道解读:企业服务、汽车交通、电子商务和本地生活四大赛道占比过半

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从行业分布来看,阿里巴巴投资布局的赛道非常丰富,共涉及 18 个行业。其中,企业服务、汽车交通、电子商务和本地生活是阿里巴巴着重布局的赛道,四大赛道投资事件占比达 54.17%。其中,企业服务和汽车交通领域的投资事件数并列第一,均为14 起,而 2017 年阿里在企业服务、汽车交通领域分别出手 21 次和 8 次,可见阿里巴巴在 2018 年加码布局汽车交通领域,此外,金融、医疗健康和硬件也是阿里巴巴持续关注的方向。

①企业服务

企业服务是阿里巴巴最重视、投资笔数最多的赛道,其在 2018 年已经出手了 14 次,投资的细分领域包括行业信息化及解决方案、财务税务、黑科技及前沿技术、人力资源、销售营销等。

具体来看,在行业信息化及解决方案领域,阿里投资了软件整体解决方案与服务供应商「润和软件」,管理信息化云平台运营商「奥哲网络」;在财务税务领域,阿里投资了出口退税服务平台「龙图信息」,小企业自动会计服务「噼里啪」;在计算机视觉领域,阿里投资了深度学习平台开发者「商汤科技」,人脸识别公司「旷视科技」。

从轮次分布上看,阿里参与投资的企业服务类公司集中在中后期,可见阿里还是比较青睐技术成熟、拥有良好商业模式的高科技企业。此外,阿里对看好的项目会持续加注,例如多次跟投旷视科技、Video++、商汤科技以及龙图信息等优质项目。

*旷视科技是支付宝人脸识别、在线身份验证的主要技术提供商。阿里巴巴参与了旷视科技 B 轮、C+轮以及 D 轮融资。

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蚂蚁金服扫脸支付背后的技术提供商——旷视 Face++

②汽车交通

近两年阿里巴巴逐步重视汽车交通领域的投资布局,2018 年阿里巴巴已经出手 14 次,涉及 11 家公司,涵盖交通出行、车联网及硬件、汽车电商以及汽车后服务等细分领域。

在交通出行领域,阿里投资了共享单车「ofo」和「哈罗单车」,车票查询与在线预订平台「中国公路客票网」,智慧停车运营商「顺易通」;在汽车电商领域,阿里投资了汽车新零售平台「大搜车」;在车联网及硬件领域,阿里投资了电动汽车生产制造商「小鹏汽车」;在汽车后服务领域,阿里投资了汽车后市场数据与创新应用解决方案供应商「明觉科技」。

在汽车交通领域,阿里对看好的项目也是多次出手。2018 年参与投资的大搜车、中国公路客票网、ofo 小黄车、哈啰出行、小鹏汽车、明觉科技等项目均不是阿里第一次出手。

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共享单车领域,阿里投资了 ofo 和哈罗单车

③电子商务

作为阿里巴巴的老本行,电子商务是阿里巴巴历年来出手次数最多的赛道。2018 年阿里巴巴在电子商务领域已经出手 13 次,投资涉及服装服饰、3C 电子、综合电商、跨境电商等细分领域。

在服装服饰领域,阿里投资了共享衣橱品牌「衣二三」和「MsParis 女神派」,订阅制男装零售平台「垂衣 CHAMPZEE」;在 3C 电子领域,阿里投资了二手手机数码回收平台「回收宝」;在生鲜食品领域,阿里投资了「1919 酒类直供」;在跨境电商领域,阿里投资了海外购物分享社区电商「小红书」。

从轮次分布上看,阿里参与投资的电子商务类公司同样集中在中后期,13 起投资中 A 轮及以前的仅有 3 起。可见积累了一定用户群、商业模式已得到验证的电子商务创业企业获得阿里投资的概率更大。

地点分布解读:一线城市占比 59% 海外投资占比 18%

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从阿里巴巴在 2018 年的投资区域分布来看,一线城市(北京、上海、深圳、广州)占比接近六成,非一线城市占比不足两成。此外,阿里巴巴在港台以及海外的投资布局也异常活跃,合计占比两成左右。

阿里巴巴 2018 年在海外的投资事件数量为 16 起,主要集中在美国、印度、东南亚以及欧洲,其中,印度 5 起,美国 3 起,其他主要分布在泰国、印尼、新加坡、法国、荷兰、土耳其、瑞士等国家。

从行业分布上看,海外布局主要集中在电子商务、本地生活、企业服务、金融等领域。知名投资案例有,20 亿美元战略投资东南亚主流在线购物网站「Lazada」,蚂蚁金服 2.1 亿美元战略投资印度版大众点评「Zomato」,阿里巴巴和软银合投印度的第三方支付的电子商务公司「Paytm」等。

距离 2018 年结束只剩 1 个多月,在 2018 年里,阿里巴巴在全球投出将近 100 家公司,涵盖衣食住行,但可以看出「想要成为伟大的企业」的阿里巴巴野心远不止于此。

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